仁科百华快播透视A股银行2024年报：净息差握续收窄，海涵个东谈主商量贷不良

发布日期：2025-04-23 09:23 点击次数：122

放肆4月2日，42家A股上市银行中已有23家银行好意思满露馅了2024年度财务申报。其中仁科百华快播，国有六大行财报已沿路露馅完了。

记者据choice数据梳理，23家上市银行2024年总营收为5.04万亿元，净利润统共为1.93万亿元，与前年比拟各异并不大。2024年上市银行净息差仍广泛收窄，大皆银行净息差已低于1.8%。

值得精致的是，上市银行钞票质地呈现慎重向好态势，大大皆银行不良贷款率着落。但结构性问题仍存，个东谈主商量贷界限快速延迟的同期，不良率也在加多。现在，在少见据露馅的10家银行中，个东谈主商量贷不良贷款率均值达1.81%，较2023年加多29BP。

营业收入、净利润相对慎重

从营收来看，2024年A股23家上市银行的总营收为5.04万亿元，同比微降0.6%。

其中，国有六大行完结营业收入3.52万亿元，较前年同期的3.53万亿元减少94.25亿元。其中，建设银行、工商银行出现营业收入同比下滑情形。建设银行下滑幅度最大，2024年该行完结营业收入7501.51亿元，较前年同期减少了2.54%。工商银行完结营业收入8218.03亿元，较前年同期着落2.52%。

与国有行相通，股份行营收增长乏力。8家股份行共完结营业收入1.42万亿元，较前年同期的1.44万亿元减少238.15亿元，其中有5家出现营收同比下滑的情况。从降幅来看，吉利银行营业收入为1466.95亿元，降幅达10.93%；光大银行着落7.05%。此外，民生银行、浦发银行和招商银行分离同比着落3.21%、1.55%和0.48%。

城农商行营业收入大多逆势增长。9家城农商行中，仅郑州银行出现营业收入同比下滑的情形，降幅达5.78%。2024年8家城农行完结营业收入同比增长。瑞丰银行、常熟银行营业收入同比增速均超10%，分离为15.29%和10.53%。

从归母净利润来看， 2024年A股23家上市银行的净利润统共为1.91万亿元，同比增长1.8%。国有大行共完结归母净利润1.4万亿元。农业银行2024年完结归母净利润2820.83亿元，同比增长4.73%，增速位各国有大行榜首。中国银行完结归母净利润2378.41亿元，同比增长2.56%。其余国有行均完正派利润同比增长。

股份行方面，8家上市股份行共完正派利润3592.82亿元。增速最快的是浦发银行，归母净利润为452.57亿元，同比增长23.31%。中信银行、光大银行，归母净利润分离为685.76亿元、416.96亿元，分离同比增长2.32%、2.22%。

城农商行中，9家银行均完正派利润同比增长。青岛银行完正派利润42.64亿元，增速位列第一，达20.16%；常熟银行和瑞丰银行分离同比增长16.20%、11.27%。

净息差承压

备受阛阓海涵的银行净息差情况若何？国度金融监管总局最新数据炫耀，2024年四季度末生意银行净息差为1.52%，环比略降1BP，全年净息差较2023年着落17BP，处于历史低位。

这次露馅的年报数据也吻合这一趋势。按照净息差=(银行沿路利息收入-银行沿路利息支拨)/沿路滋生钞票打算，2024年，23家上市银行净息差沿路出现下滑。2024年上市银行平均净息差为1.65%，较2023年的1.83%着落19BP。

国有大行中，除邮储银行净息差为1.87%外，其余五大行净息差已沿路低于1.5%。其中，农业银行、交通银行、工商银行、建设银行、中国银行的净息差分离为1.42%、1.27%、1.42%、1.51%、1.4%。

股份行中，招商银行净息差最高，为1.98%，吉利银行、兴业银行紧随自后，分离为1.87%和1.82%。仅民生银行和浦发银行净息差低于1.5%，分离为1.39%和1.42%。

业内以为，阛阓利率合座下行、银行间的价钱竞争等身分是导致银行净息差广泛着落的关键身分。

一方面，阛阓利率下行导致银行业净息差合座承压。2024年LPR（贷款阛阓报价利率）屡次下调。追念全年，1年期LPR从3.45%着落至3.1%，累计着落了35BP；5年期以上LPR从4.2%着落至3.6%，累计着落60BP。重叠存量房贷利率调度战略落地，导致贷款平均收益率广泛下滑。以吉利银行径例，2024年吉利银行披发贷款和垫款平均收益率较2023年着落89BP至4.54%，其中个东谈主贷款平均收益率5.56%，较2023年同期着落102BP。

另一方面，银行通过“价钱战”争夺客户，进一步压低贷款利率。举例，2024年四季度以来，多家银行推出消耗贷利率优惠行径，部分银行的消耗贷利率甚而降至“2字头”。把柄融360数字科技征询院统计数据，2024年12月天下性银行线上消耗贷平均最低可推行利率为3.08%，同比着落28BP。

中信建投金融团队在研报中指出，存贷两头利率同比下调情况下，2025年上市银行净息差仍有望较2024年收窄，具体需不雅察2025年“择机降准降息”的时点。季度上看，存量按揭利率重订价影响下，2025第一季度息差压力较大，琢磨下行幅度为2025年最大。

个东谈主商量贷风险升温

上市银行钞票质地呈现慎重向好态势，大大皆银行不良贷款率着落。

六大行中，除邮储银行外，其余五家银行的不良率均鄙人降。放肆2024年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行的不良贷款率分离为1.34%、1.34%、1.30%、1.25%、1.31%，分离较2023年末着落2BP、3BP、3BP、2BP、2BP。邮储银行不良贷款率为0.90%，较上年末高潮7BP，但仍为国有大行中最低。

但结构性风险值得海涵。2024年，多家银行个东谈主商量贷界限出现显耀增长。在现在已公布年报的23家上市银行中，有19家银行露馅了2024年末商量贷余额，统共为8.32万亿元，相较于2023年增长了40.8%。其中，有13家银行的商量贷余额高潮，占比近七成。

具体来看，国有大行个东谈主商量贷余额同比增幅位于前哨。其中农业银行、交通银行、建设银行、工商银行同比增幅均逾越20%，增量之和达2.40万亿元，孝敬了19家上市银行个东谈主商量贷业务增量的99.4%，占据“半壁山河”。城商行的商量贷余额则多出现下滑。江阴银行、张家港行、无锡银行和重庆银行分离同比着落8.0%、7.9%、4.8%和3.9%。

在商量贷界限高速延迟的同期，银行钞票质地承压迹象已运行炫耀。现在，在年报中露馅个东谈主商量贷不良贷款率的10家银行中，不良贷款率行业均值达1.81%，较2023年高潮29BP。其中，有8家银行个东谈主商量贷不良贷款率高于1%，远高于前年同期的4家。仅常熟银行和兴业银行商量贷不良贷款率低于1%，分离为0.95%和0.80%。

不良贷款压力从近期银登中心露馅的转让数据中亦可窥见眉目。把柄银登中心露馅数据，2021年个东谈主不良贷款转让业务的未偿本息界限仅为185.6亿元，挂单数目为189单。但到2024年个东谈主不良贷款转让业务的未偿本息界限统共达到2861.9亿元，挂牌方法数为1041单。

“连年来国表里经济环境波动，2024年三季度末，受经济弱复苏影响，部分住户的收入水善良还款才智有所着落。”中国银行征询院在《2025年众人银行业瞻望申报》中指出，在这么的布景下，各大银行广泛加大了个东谈主不良贷款的风险科罚。

（实习生蒋习对本文亦有孝敬）

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